В 1895 году в Нижнем Новгороде, где активно готовятся к грандиозной ярмарке, происходит трагическое событие. Внезапно убивают одного из самых влиятельных людей города — лидера губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого дерзкого преступления берется Алексей Лыков, сотрудник городского сыска. Постепенно он погружается в мир тьмы, который полностью меняет его представление о добре и зле. Чтобы добиться справедливости, Лыков вынужден рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.